요즘 커버드콜 전략을 활용한 ETF 상품들이 투자자들로부터 높은 관심을 받고 있습니다. 커버드콜은 보유 주식에 대해 콜옵션을 매도함으로써 추가 수익을 얻는 전략인데요. 주가 상승 시 수익이 제한되는 대신 하락 위험을 일정 부분 방어할 수 있다는 장점이 있습니다.
이런 가운데 최근 상장된 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF가 주목받고 있습니다. 이 상품은 미국 대형주 500개에 커버드콜 전략을 결합한 ETF인데요. 매력적인 옵션 프리미엄과 배당 수익 가능성으로 투자자들의 관심이 모아지고 있습니다. 그렇다면 이 ETF는 어떤 특징과 투자 포인트를 가지고 있을까요?
지금부터 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF 배당 분배금 수수료 세금 주가 전망 분석 정리에 대해 본격적으로 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 기본 소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 |
| 유형 | 해외주식형 ETF |
| 시가총액 | 82억원 |
| 상장주식수 | 800,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,300원 / 10,030원 |
| 기초지수 | KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) |
| 상장일 | 2024년 10월 15일 |
| 펀드보수 | 연 0.35% |
| 자산운용사 | 신한자산운용 주식회사 |
SOL 미국500타겟커버드콜액티브는 미국 대형주 500종목에 초단기 커버드콜 전략을 접목시킨 ETF 상품입니다. 기초지수인 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)를 추종하면서, 콜옵션 매도로 인한 프리미엄 수익 획득을 추구하고 있죠.
2024년 10월 15일 신규 상장되었으며 현재 시가총액은 82억원 가량입니다. 펀드보수는 연 0.35% 수준으로 낮은 편에 속합니다.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브의 포트폴리오 상위 10개 종목 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 11.50% |
| APPLE INC | 6.43% |
| NVIDIA | 6.36% |
| MICROSOFT | 5.82% |
| Amazon.com Inc | 3.21% |
| META PLATFORMS Inc | 2.29% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.77% |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.52% |
| BROADCOM INC | 1.47% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.46% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST가 11.5%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이어서 APPLE, NVIDIA, MICROSOFT 등 미국을 대표하는 IT, 소프트웨어, 반도체 기업들이 높은 비중을 보이고 있습니다. 모두 미국 증시에서 시가총액 최상위권에 속하는 초우량 기업들이라고 할 수 있겠네요.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 운용전략
앞에서 잠깐 언급했듯이, SOL 미국500타겟커버드콜액티브는 KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR)를 기초지수로 삼고 있습니다. 이 지수는 미국 상장 대형주 중에서도 유동성과 퀄리티가 우수한 500개 종목들로 구성됩니다. 여기에 미국 최대 규모의 SPDR S&P 500 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략이 더해집니다.
운용사 신한자산운용은 매월 초 약 1% 수준의 콜옵션 프리미엄 확보를 목표로 제시하고 있습니다. 이를 위해 초단기 콜옵션을 활용하고 매도 비중을 유연하게 조정해 나간다고 하네요. 이를 통해 주가 상승 국면에서도 수익을 낼 수 있도록 한다는 계획입니다.
즉, 이 ETF는 커버드콜을 통한 인컴 수익 추구와 동시에 주식 포트폴리오를 통한 자본이득 획득이라는 두 마리 토끼를 다 잡겠다는 전략인 셈이죠.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 배당 분배금(배당금) 및 세금
| 배당주기 | 월배당 |
|---|
SOL 미국500타겟커버드콜액티브는 월 1회 분배금을 지급하는 월배당 ETF입니다. 하지만 아직 신규 상장된 지 얼마 되지 않았기 때문에 현재까지는 분배금 지급 실적이 없습니다.
이 ETF의 분배금에는 15.4%의 배당소득세가 원천징수됩니다. 참고로 해외주식형 ETF는 배당금 뿐만 아니라 매매차익에 대해서도 배당소득세 15.4%가 과세된다는 점 알아두시기 바랍니다. 국내주식형 ETF는 매매차익에 대한 비과세 혜택이 있지만, 그 외 국내상장 ETF는 매매차익에도 배당소득세가 부과되니 유의하시기 바랍니다.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 수수료(운용보수)
| 총보수 | 연 0.35% |
|---|
SOL 미국500타겟커버드콜액티브의 총보수(운용보수)는 연 0.35% 수준으로 책정되어 있습니다. 이는 순자산가치의 연 0.35%를 운용보수로 공제한다는 의미인데요. 액티브 운용 ETF치고는 낮은 편에 속하는 보수율이라고 생각합니다.
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 주가 전망
SOL 미국500타겟커버드콜액티브의 주가는 기초지수의 성과, 커버드콜 전략 운용 성과, 그리고 원달러 환율 변동 등에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
미국 초우량 대형주 중심의 포트폴리오 안정성, 콜옵션 매도를 통한 인컴 수익 등을 종합적으로 고려해 볼 때 장기적으로는 연 5~8% 수준의 투자수익률을 기대해 볼 만할 것 같습니다. 다만 이는 어디까지나 예상에 불과할 뿐, 실제 성과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있음을 염두에 두어야 하겠죠.
아무래도 이 ETF는 자본이득보다는 옵션프리미엄과 배당수익에서 오는 인컴에 무게중심이 실린 상품이라고 할 수 있겠습니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | SOL 미국500타겟커버드콜액티브 |
| 시가총액 | 82억원 |
| 기초지수 | KEDI 미국퀄리티500+월1%프리미엄 지수(NTR) |
| 총보수율 | 연 0.35% |
| 분배주기(배당주기) | 매월 |
| 예상 수익률 | 연 5~8% 내외 |
결론
오늘은 신규 상장된 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 ETF의 특징과 투자포인트에 대해 자세히 살펴보았습니다. 개인적으로는 장기 인컴형 투자를 고려 중이신 분들에게 매력적인 선택지가 될 수 있는 상품이라는 판단입니다.
미국 초우량 대형주에 투자하면서 커버드콜 전략으로 수익을 보완할 수 있다는 점, 아울러 상대적으로 낮은 운용보수 등은 강점으로 보입니다. 다만 해외 ETF 투자에는 항상 환율변동 리스크가 내재되어 있다는 사실 잊지 마셨으면 좋겠습니다.
이 글이 커버드콜 ETF 투자를 고민 중이신 분들께 유익한 정보가 되었기를 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 정말 감사드립니다.